Conturi bancare SmartBill – Adăugare și afișare

Conturi bancare în SmartBill – Ghid de configurare și afișare

SmartBill îți permite să adaugi și să gestionezi cu ușurință conturile bancare ale firmei. Acestea pot fi folosite pentru afișare pe documente și, în unele cazuri, pot fi chiar conectate pentru preluarea automată a tranzacțiilor.

Adăugarea unui cont bancar

Poți introduce oricâte conturi bancare dorești. Urmează acești pași:

Introdu IBAN-ul (maxim 30 de caractere)
Numele băncii și codul SWIFT se completează automat
Selectează moneda contului – RON sau una dintre cele 18 valute disponibile
Opțional, completează câmpul Descriere (util în selectoarele de conturi)
Apasă Adaugă cont

Dacă IBAN-ul introdus nu este valid, vei fi avertizat automat.

Afișarea conturilor bancare pe documente

Poți bifa „Afișat pe documente” pentru maximum 4 conturi bancare. Acestea vor apărea pe:

Facturi
Proforme
Avize

⚠️ Avertisment:

Doar primul IBAN este afișat sus pe document, la datele furnizorului
Restul apar jos, în zona destinată plăților

Reguli de afișare și ordonare

Se respectă ordinea din lista conturilor. Pentru a schimba ordinea, șterge și reintrodu conturile în ordinea dorită
Dacă documentul este în valută și ai un IBAN în aceeași monedă, acesta este afișat primul

Setări individuale pe utilizator

Fiecare utilizator își stabilește propriile conturi afișate. Astfel, o firmă cu mai mulți utilizatori poate avea documente emise cu IBAN-uri diferite.

Ai uitat să afișezi IBAN-ul?

Dacă ai emis deja documentul, poți:

Modifica documentul și adăuga contul în câmpul „Mentiuni”
Șterge documentul (dacă este ultimul de pe serie) și reemite-l cu opțiunea „Afișează pe documente” bifată

Conturi bancare conectate

Certain bănci permit conectarea conturilor IBAN la SmartBill pentru preluarea automată a tranzacțiilor. După acordul de conectare, vei putea vedea încasările și plățile direct în aplicație.

🔗 Vezi mai multe în: Conectarea cu banca și Conturi bancare conectate cu banca.

Puterea noastră, cifrele tale.

🔗 Articole utile: Contabilitatea PFA | Contabilitate prestări servicii | Contabilitate completă pentru firme