Configurări SmartBill – Ghid general pentru setări firmă

Configurări SmartBill – Prezentare generală pentru setări personalizate

Secțiunea Configurări din SmartBill îți permite să adaptezi platforma conform nevoilor specifice ale firmei tale. Deși există setări implicite care asigură funcționarea optimă, este important să le verifici și să le modifici acolo unde este necesar.

Configurările nu trebuie completate integral pentru ca aplicația să funcționeze. În funcție de specificul activității, anumite subsecțiuni pot lipsi sau pot fi ignorate fără a afecta procesul de facturare sau gestiune.

Date firmă

Include datele de identificare ale companiei și informațiile de contact. Este esențial să te asiguri că aceste informații sunt corecte și actualizate.

Conturi bancare

Înregistrează conturile bancare utilizate și selectează care dintre ele vor apărea pe documentele fiscale. Este recomandat să faci această configurare de la început.

Sedii

Această subsecțiune este vizibilă doar dacă firma ta are mai multe puncte de lucru sau filiale. Aici se listează toate sediile firmei.

Serii

Gestionează seriile documentelor emise. Poți adăuga serii noi pentru facturi, chitanțe sau alte documente.

Personalizare documente

Aici poți modifica designul și formatul documentelor pe care le trimiți clienților. Aspectul profesional este important în relația comercială.

Cote TVA

Dacă firma ta este plătitoare de TVA, aici setezi cota implicită de TVA. Subsecțiunea este ascunsă pentru firmele neplătitoare.

Casa de marcat

Configurează casa de marcat în cazul în care o utilizezi în activitate. Această setare este esențială pentru prestări servicii sau comerț cu amănuntul.

Limbi

Selectează limba în care sunt emise documentele. Poți opta pentru limba română, engleză sau alte limbi disponibile în platformă.

Preferințe personale

Setări individuale pentru fiecare utilizator în parte. Fiecare coleg din echipă poate avea propriile preferințe privind modul de lucru în aplicație.

Preferințe generale

Setări comune pentru toți utilizatorii contului. Ele definesc comportamentul general al aplicației pentru firma ta.

Email

Alege textul mesajului pe care îl primesc clienții când le trimiți facturi. Modelul poate fi personalizat în funcție de tonul brandului tău.

Notificări

Configurează notificările automate trimise clienților în caz de facturi neachitate: frecvență, număr de alerte și conținutul mesajului.

⚠️ Modificări în timp real

Toate setările pot fi schimbate oricând, iar modificările se aplică imediat în aplicație.

Cu noi se văd detaliile.

🔗 Află mai multe despre: Contabilitatea PFA | Contabilitate în cloud