Conectarea cu banca în SmartBill – Ghid complet

Conectarea conturilor bancare în SmartBill – Ghid complet

SmartBill îți oferă posibilitatea de a conecta conturile tale IBAN direct la aplicație, prin intermediul SmartFintech – compania parteneră care furnizează serviciul Smart Accounts. Astfel, poți prelua automat tranzacțiile bancare în contul tău SmartBill, economisind timp și eliminând erorile manuale.

Cum inițiezi conectarea

Procesul de conectare poate fi declanșat din oricare dintre următoarele puncte:

• La adăugarea unui cont bancar nou
• Din dreptul unui cont deja adăugat, prin opțiunea Conectează banca
• Din Configurări > Conturi bancare, apăsând butonul Conectează banca

Important de știut

Conectarea nu privește doar contul selectat, ci toate conturile deschise la banca respectivă. În funcție de bancă, vei putea:

• selecta individual conturile de conectat
• sau vei conecta automat toate conturile disponibile

Acordul de conectare

Orice conexiune între banca ta și SmartBill este posibilă doar printr-un acord de conectare.

Un acord poate acoperi:

• un singur cont IBAN
• mai multe conturi simultan

Exemplu: Ai 3 conturi la Banca Transilvania. Poți avea:

• un singur acord pentru toate cele 3 conturi
• două acorduri: unul pentru două conturi, altul pentru cel rămas
• acorduri separate pentru fiecare cont

Etapele conectării

1. Selectezi banca din fereastra afișată
2. Apasă Continuă și bifează că ești de acord cu Termenii și condițiile
3. Dă click pe Permit conectarea
4. Vei fi redirecționat către aplicația bancară, unde introduci datele de autentificare
5. Selectezi conturile IBAN pe care vrei să le conectezi

După conectare

Dacă totul s-a realizat cu succes, primești un mesaj de confirmare în SmartBill. Butonul Preia tranzacții te va redirecționa către raportul Tranzacții bancare, unde poți vedea plățile și încasările din conturile conectate.

Acordul este valabil 180 de zile. După această perioadă, trebuie reînnoit pentru a menține conectarea activă.

Ajutăm afacerea dvs. să crească.

🔗 Vezi și: Contabilitate în cloud | Contabilitate prestări servicii | Contabilitatea PFA