Conturi bancare conectate SmartBill – Statusuri și acțiuni

Conturi bancare conectate cu banca în SmartBill – Statusuri și acțiuni

Conectarea conturilor IBAN la SmartBill prin Smart Accounts îți oferă o soluție modernă pentru preluarea automată a tranzacțiilor bancare. În secțiunea Configurare > Conturi bancare poți vedea clar statusul fiecărui cont, dar și acțiunile disponibile în funcție de tipul conexiunii.

Cerințe pentru conectare

Un cont IBAN poate fi conectat doar dacă:

• Banca la care este deschis este compatibilă cu SmartBill
• A fost oferit acordul de conectare din aplicația băncii

Statusul conectării este afișat în coloana „Status conectare cu banca” și determină ce poți face cu acel cont.

🔵 Cont conectat (activ)

Acest status indică un acord valid, iar tranzacțiile pot fi preluate automat.

• Marcaje: bulină verde + săgeți circulare animate
• Acțiuni disponibile:
  • Vizualizează tranzacții
  • Reconectează banca – actualizează permisiunile și extinde acordul cu încă 180 de zile
  • Deconectează cont
  • Detalii cont
  • Șterge contul

🔷 Cont neconectat

Contul poate fi conectat, dar nu există un acord activ.

Posibile cauze:

• Nu a fost conectat niciodată
• Acordul a fost suspendat
• A fost deconectat manual

• Marcaje: bulină albastră + săgeți + simbol avertisment
• Acțiuni: Conectare cont, Vizualizare tranzacții, Detalii cont, Ștergere

🟠 Cont cu acord expirat sau în curs de expirare

Acordul expiră în 5 zile sau a expirat deja.

• Marcaje: bulină portocalie + avertisment + săgeți
• Tooltip: detalii despre utilizatorul care a făcut conectarea și data expirării
• Acțiuni: Reconectare, Deconectare, Vizualizare tranzacții, Detalii cont, Ștergere

⚪ Cont neconectabil

Contul este la o bancă nesuportată în Smart Accounts, astfel că nu poate fi conectat.

• Marcaje: niciunul
• Acțiuni: Vizualizare tranzacții, Detalii cont, Ștergere

Inițierea conectării

La adăugarea unui cont bancar compatibil, SmartBill îți sugerează automat să inițiezi conectarea. Vei fi ghidat pas cu pas pentru a oferi acordul în aplicația băncii. Dacă conectarea este reușită, poți apăsa Preia tranzacții pentru a deschide raportul Tranzacții bancare.

Puterea noastră, cifrele tale.

🔗 Descoperă și: Contabilitate în cloud | Contabilitate prestări servicii | Contabilitatea PFA